إنجلترا ١٨٨٢، ممرضة شابة تهرب من لندن إلى بورتسموث لتعمل في مصحة عقلية، تُكلَّف برعاية مريض غامض وسيىء الطباع يدعى السيد إكس، نزيل المصحات العقلية منذ صغره، غريب الأطوار يحب الظلام ولعب الشطرنج ولا يخرج من غرفته. يحاول حل سلسلة من جرائم القتل البشعة: جرائم منظمة بشكل مسرحي وبوتيرة متصاعدة ضحيتها المتسولون. ينضم إليه طبيبه، آرثر كونان دويل الذي يحاول كتابة رواية تحقيق ويبحث عن إلهام ليساعده برفقة الممرضة. فينجذب الاثنان معًا في عمق تلك الجرائم في جو من الدعابة والمؤامرات وأجواء المسرح الفيكتوري..